A confiança é a base para qualquer relacionamento produtivo e agradável. Não tenha pressa para a reunião! Se esta for a primeira vez que você se encontra com seu consultor, passe um tempo conhecendo-o. Pergunte sobre seus trabalhos anteriores e sua abordagem em relação aos impostos. Mesmo que você conheça seu profissional de impostos há anos, ainda é uma boa ideia reservar um tempo para se conectar relacionalmente.
Certo, vamos dar um tempo. É possível que você se sinta preso ao obter ajuda fiscal de alguém com quem é difícil trabalhar ou que não faz um bom trabalho. Talvez você tenha deixado o louco do Tio Eddie ajudá-lo com seus impostos por um senso de obrigação familiar. Vamos estabelecer uma verdade aqui: você não está preso . Seja respeitosamente assertivo e estabeleça alguns limites. Importe-se o suficiente para ter uma conversa desconfortável.
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Queremos que você trabalhe com alguém que tenha seus melhores interesses em mente e que o guiará pelo processo. Você precisa procurar alguém que tenha:
O coração de um professor . Escolha alguém que o envolva no processo e explique o que está acontecendo enquanto vocês avançam juntos.
Um histórico comprovado . Um bom CPA, CFP, advogado ou EA pode economizar centenas, se não milhares, de dólares. Faça sua lição de casa e certifique-se de que eles saibam o que fazem.
Paciência . Sim, há muitos detalhes. Sim, é complicado. Mas o especialista em impostos certo levará tempo para garantir que você tenha todas as suas perguntas respondidas.